Zoo-tårnet lyser som et fyrtårn midt i natten, og byen omkring det er til fest. Tivolis tage skimtes i grønt og rødt til venstre, spir og tårne rejser sig i mørket til højre, og det hele spejler sig i vandet nedenunder som et eventyr, der ikke vil slutte.
Carsten Guldborg maler København om natten med en energi og et farvespil, der minder om, at denne by har mere liv i sig, end man ser i dagslyset.
Maleriet måler 80×60.
